"Manchmal ist es sinnvoller eine Stunde
über Geld nachzudenken, als den ganzen
Monat dafür zu arbeiten!"
John D. Rockefeller
Nachhaltige Finanzplanung
Die nachhaltige Finanzplanung ist ein ganzheitlicher Ansatz, der Sie in die Lage versetzt, Ihre finanziellen Wünsche und Ziele zu konkretisieren und durch Einsatz nachhaltiger Lösungen zu realisieren.
Bei der Erstellung des Plans ist die umfassende und vorausschauende Berücksichtigung sowohl Ihrer persönlichen und familiären Ausgangslage als auch der externen Rahmenbedingungen von zentraler Bedeutung.
Gleichzeitig kommen ethisch-ökologische sowie soziale Kriterien, entsprechned Ihren Werten und
Vorstellungen, zum Tragen.
Falls Sie es wünschen, begleite ich Sie dabei auch über längere Zeit.
Philosophie
Eine nachhaltige Finanzplanung, die sich ganz nach Ihren Vorstellungen richtet, führt Sie Schritt für Schritt zur finanziellen Sicherheit und Unabhängigkeit. Sie bekommen dadurch ein gutes Gefühl und gewinnen erheblich an Lebensqualität.
Grundsätze
Damit Sie sicher sein können, dass ich Ihnen fair und offen begegne, habe ich mir hohe ethische Standards auferlegt.
Ablauf
Darüber hinaus ist Finanzplanung auch ein systematischer Prozess. Die bewährte Methodik und strukturierte Herangehensweise garantieren eine hohe Qualität des gesamten Beratungsablaufs.
Vergütung
Für die meisten ist es selbstverständlich, ihrem Steuerberater oder Rechtsanwalt für seine Beratung ein Honorar zu bezahlen. Dagegen wird von einem Finanzberater eine kostenlose Dienstleistung erwartet. Doch eins muss jedem klar sein: Nur eine Beratung auf Honorarbasis garantiert eine wirklich unabhängige Finanzberatung im Sinne des Mandanten.
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