Nur wer sich um sein Geld
kümmert, hat auch welches!
Ihre Werte und Ziele - mein Mandat
Getreu meinem Logo "9-Punkte mit 4 Linien verbinden" erstelle ich für Sie einen individuellen Finanzplan, welcher Ihren Werten und Zielen entspricht. Auf Basis dieses Plans wird dann gemeinsam mit Ihnen ein Umsetzungskonzept entwickelt, das gleichzeitig Ihre Bedürfnisse und Möglichkeiten berücksichtigt. Der langfristige Erfolg unserer Zusammenarbeit steht dabei stets im Vordergrund.
Vorsorgen
Das Risiko- und Vorsorgemanagement beinhaltet die Absicherung gegen mögliche Risiken des Alltags und eine vorausschauende Planung der Versorgung im Alter. Aufgrund des langfristigen Charakters spielt Nachhaltigkeit in diesem Bereich eine ganz überragende Rolle. Ich informiere Sie gerne über die vielseitigen Möglichkeiten, die sich aktuell bieten.
Finanzieren
Sie planen ein Geschäft aufzubauen oder tragen sich mit dem Gedanken eine Immobilie zu erwerben? Ich helfe Ihnen gerne weiter und erarbeite mit Ihnen die richtige Strategie.
Anlegen
Haben Sie noch den Überblick über Ihre Finanzen und sind diese auch entsprechend Ihren Werten angelegt? Ich analysiere mit Ihnen die Struktur Ihres Gesamtvermögens, entwickle für Sie eine Strategie zum weiteren langfristigen Aufbau und zeige Ihnen sinnvolle Alternativen, die sowohl ethische, als auch ökologische und soziale Kriterien berücksichtigen.
Übertragen
Ob Sie Ihr Vermögen schenken, vererben oder in eine Stiftung einbringen möchten, auch hier stehe ich Ihnen mit Rat zur Seite.
Sie haben Fragen oder konkrete Anliegen?
Rufen Sie mich gerne an unter +49 171 3334253 oder nutzen Sie das Kontaktformular.
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